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药品零售产业竞争格局解读

2018-8-21 09:31| 发布者: 药学助手| 查看: 2239| 评论: 0|原作者: 医药网|来自: 医药网

摘要:   医药网8月16日讯 2017年,零售药店连锁率首次超过50%,连锁企业数量首次出现下降过去一年是医药产业不断深入发展并不断融合的一年。   药品零售产业市场格局现状   一、整体增速放缓 行业两极分化愈加明 ...
  医药网8月16日讯 2017年,零售药店连锁率首次超过50%,连锁企业数量首次出现下降……过去一年是医药产业不断深入发展并不断融合的一年。
  药品零售产业市场格局现状
  一、整体增速放缓 行业两极分化愈加明显
  2017年,零售终端市场规模达到3664亿元,其中百强企业为1364亿元,市场占比为37.2%。零售终端增速放缓,增速从2013年的11.4%下降到2017年的8.5%。百强企业增速略高于零售终端增速,但整体增速亦未明显提升。
  
2013-2017年度零售终端销售规模与百强销售规模(亿元)
  2017-2018年度百强企业排行榜有49家企业排名上升,但也有23家企业排名下降。企业排名下降的主要原因是被上市企业或者业外资本控股、发展速度缓慢被超越,排名较后的百强企业是并购的重要对象。与此同时,上市连锁并购频繁,四大连锁2017年发生并购起数超过50起。
  2017年百强前十市场规模533亿元,后十名34亿元,前十名销售规模是后十名的15.7倍。
  这意味着,零售产业进入震荡期,未来两极分化会越来越明显。
  二、连锁企业数量首次下降 连锁率首超50%
  行业整合加速,连锁企业数量从2016年的5609家变成了2017年底的5409家,出现首次下降。
  此外,2017年零售药店门店数量达到45万家,其中连锁门店为22.9万,连锁药店数超过50%,预计到2022年,连锁率将达到60%以上。
  三、药品零售利润持续降低 小型门店淘汰加剧
  与2012年相比,2017年百强连锁毛利和利润率下降。租金成本和人工成本的上升是连锁药店面临的主要问题,超过八成的企业都面临成本上升。
 
 2012年与2017年百强连锁平均毛利与净利润
  另一方面,基于11450家样本门店统计,只占药店总量25.5%的大型药店(年营业额在360万元以上)贡献了67%的销售额。
  总体上看,全部可比门店2017年月均营业额同比增长4.9%;大型门店的经营状况要好于小型门店;年营业额在60万以内的小型门店月均销售额下降的比例甚至达到60%,小型门店加剧淘汰的趋势不可逆转。
  四、中西部省份增长率高 低级别城市市场发展快
  目前,传统发达地区市场规模依旧很大,例如广东、江苏、浙江、山东等省份。其中,百强连锁市场规模中广东稳居第一,百强企业也最多,其13家零售百强企业销售规模占百强规模的13.4%。
  而在市场扩容方面,中西部省份则表现出了较高的增长率。江西省及重庆增长率超过20%,其次是四川、云南、湖南,增长率超过15%。
  值得一提的是,目前大城市市场逐渐饱和,渠道下沉,县域药店销售占零售的比例接近32%,低级别城市市场发展快,部分省区甚至接近一半的销售来自县域药店。广东、江苏和浙江等县域市场最大的15个省区累计占全国县域药店销售的80%,是渠道下沉的优选区域。
  
全国各省区县域药店和城市药店销售占比
  药品零售产业面临的挑战
  一、医药分业必然趋势,但零售药店承接院外处方受限
  首先是处方来源的问题:政策允许处方外流,当前流出医疗机构以外的处方有限。成都、西安等地出台电子处方,广西梧州市启动处方信息共享平台建设。
  其次是医保支付方面,目前医保统筹支付仅限于医疗机构;零售药店的购药仅限于医保个人账户,无法进行统筹账户报销;医保支付对接零售药店尚存在很多技术和监管难题。
  专业药事服务方面,全国职业药师配比尚不足1,有41%和25%的消费者在药店购买RX和OTC时认为服务不够专业。
  二、成本上升,毛利下降,管理模式迫切升级
  粗放的管理方式已经不能满足现在药店的发展需求,药店监管越来越严,经营成本也不断上升,毛利进一步下降。
  在企业扩张方面,现行管理模式不能适应长期的发展需求,新开门店的盈利周期拉长。精细化标准管理成为大型及中型企业扩张,快速复制门店及缩短盈利周期的关键。
  目前零售药店的平均人效、坪效处于较低水平,行业经营效率低下,零售属性强,高附加值专业属性弱,仍属于低层次劳动密集型产业。
  三、消费升级,千篇一律的药店模式已无法吸引年轻消费者
  在消费升级的今天,80后、90后已经成为消费的主力,他们在药品消费方面有更多的选择,年轻消费者期待实体药店能够提供更专业的个性化的服务。
  此外,网购和跨境电商的兴起,消费者有更多的选择,保健品药店销售受到极大的冲击,份额持续下降。网上药品零售近年来不断增长,且增幅较大,2017年达到60亿元,同比增长33.3%。
  中小型企业淘汰加速,中小型企业何去何从?
  零售药店市场淘汰加快,中小型企业成为企业并购的对象,中小型企业发展的生存环境也越来越恶劣。
  首先是市场资源被大连锁瓜分或者侵占,同时供应商资源也更愿意向大连锁倾斜,中小型企业特别是小型企业拥有的市场话语权越来越小。
  其次,具有区域优势的中小连锁是资本和大型连锁虎视眈眈的对象,他们在供应商资源与资金方面与大连锁抗衡的能力有限。
  药品零售产业的未来趋势
  持续多年增长的连锁药店企业数量在2017年出现首次下降,连锁药店数量也超过了单体店数量。药品零售市场的现状是连锁率不断提升,市场集中度也不断提升,连锁药店的竞争也越来越激烈。这是一个优胜劣汰的过程,强者会越来越强,弱者会被淘汰。
  激烈的市场竞争必会导致一个结果:企业数量会越来越少。
  随着这一市场行为的继续,未来我国药品零售行业跟随发达国家的发展步伐,少数企业占据较高的市场份额,出现寡头企业,寡头企业将占据多的市场资源,甚至是垄断市场。
  另一方面,药品零售市场的竞争强度也将升级,从拼码头、拼价格、拼营销的低维竞争到拼资本 、拼资源、拼技术、拼管理的高维竞争。
  由此,打造专业药房、具有互联网特征以及场景式互动体验,转变以年轻一代的消费者服务为核心,成为实体药店升级转型的方向。
  而处于市场弱势的中小型连锁,未来的发展有三大路径:
  一、被优秀大连锁并购。这未必不是企业良好的生存、升级之道。
  二、独立发展。做强做大,成为区域市场重要玩家。
  三、共享式生存。借力第三方平台资源,成为平台生态圈一部分。
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